Mariage de contes (avec supports, peluches, décor), de comptines, de jeux de matières et de mimes pour suivre les aventures d'un chaton tour à tour téméraire, joueur, câlin, bagarreur et prédateur de souris.
Le spectacle se termine avec une souris coquine qui se promène sous les moustaches des enfants et dégustation de lait pour ceux qui ont envie de se lécher les babines.
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